Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти затмили их разум. Воспользовавшись отъездом царя, коварные родственницы подменили его письма, оклеветав невинную царицу и младенца. Обманутый Салтан в гневе приказал ждать своего возвращения для разбирательства, но этот приказ также был перехвачен. В итоге Аннушку с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.